序　（オットー・ペンズラー） (Introduction)

１　この世の外から　（クレイトン・ロースン）
　　　(From Another World)

２　スドゥーの邸で　（ラドヤード・キプリング）
　　　(In the House of Suddhoo)

３　登りつめれば　（ジョン・コリアー）
　　　(Rope Enough)

４　新透明人間　（カーター・ディクスン）
　　　(The New Invisible Man)

５　盲人の道楽　（フレデリック・Ｉ・アンダスン）
　　　(Blind Man's Buff)

６　時の主　（ラファエル・サバチニ）
　　　(The Lord of Time)

７　パパ・ベンジャミン　（ウィリアム・アイリッシュ）
　　　(Papa Benjamin)

８　ジュリエットと奇術師　（マニュエル・ペイロウ）
　　　(Juliet and Magician)

９　気違い魔術師　（マクスウェル・グラント）
　　　(The Mad Magician)

10　パリの一夜　（ウォルター・Ｂ・ギブソン）
　　　(One Night in Paris)

11　影　（ベン・ヘクト）
　　　(The Shadow)

12　決断の時　（スタンリー・エリン）
　　　(The Moment of Decision)

13　抜く手も見せず　（Ｅ・Ｓ・ガードナー）
　　　(The Hand Is Quicker than the Eye)